男の喜ばせ方を知り尽くした熟女は、還暦を迎えてさらに色香を増していく…。まだまだ性欲が旺盛な母親は、これが母親の愛情とばかりに自分のむすこへ…！

あの美女・愛花沙也（秋元まゆ花）ちゃんがアナタの彼女に?！！さやちゃんが微笑みかける?！さやちゃんがアナタとラブラブＨ！！！彼女の熱い眼差しで「ねぇねぇ今日もいっぱい中に出してね?」なんて?おねだりされちゃったら?！！さやちゃんのフェラはもちろん、アナルまで舐めてくれちゃって?！だからお返しにアナタのオチンポで激しく突いてね！

清楚でセレブな雰囲気の漂う「滝川エリナ」さん。でも、実は欲しがりヤリたがりの淫乱な人妻。そんなエリナさんの前に現れたのは、夫の会社の同僚で、最近彼女と別れたばかりのヤナイ君。飲み過ぎでヘロってしまった夫を後目に、エリナさんとヤナイ君はイケナイことを始めちゃいます！スレンダーなボティをクネラセながら快楽に身を任せるエリナさん。そんなエリナさんを見て更に欲情したヤナイ君はビリビリとパンストを破いてその美マンをペロペロ。エリナさんも負けじとヤナイ君のイチモツをパクッといただいちゃいます。ギンギンになったチ●ポでガンガン突かれちゃて昇天しちゃったエリナさんですが、最後はちゃんとお掃除フェラでヤナイ君を慰めてあげました！

ようこそ、波多野結衣ワールドへ。極上の結衣ちゃんが極上のサービスでおもてなし。綺麗なお顔を楽しむ間もなく即尺。おーい、はたのーぉ。おもわずあのなかぢま君のようなツッコミがでちゃうかも。そんなおバカなことを考えてると、いつの間にか結衣ちゃんは裸ですよ。「柔らかくてきもちいでしょ？」パイズリしながら柔らかな結衣ちゃんの声で聞かれちゃいました。あなたの心の性感帯まで刺激するあまーいひと時。結局はゴボゴボ音を立ててチンコを啜る淫靡なひと時。しかしまだサービスは始まったばかりです。お風呂場では壺洗いにマン毛たわし洗い。「まだイっちゃだめですよ」まぢでか？マットに移動したら結衣ちゃんがシャコシャコとローションをかき回して準備してました。はやく結衣ちゃんのマンコを掻き回したいんですけど？一番きもちいのは最後にとっておくものです。全身ローションまみれでこれ以上ない密着感。「イっちゃいましたぁ」って結局結衣ちゃんの方が先にイくんだよね。最後はいっしょにイこう。後編のこころの性感帯を刺激するサービスもお忘れなく。

会社の会議中についムラムラっときてしまった秘書の優菜ちゃん。どうしても我慢できずに会議中にもかかわらず、変態モードにはいってしまう！最初は困りながらも無視して仕事を続ける男性社員。しかしあまりにエロい優菜ちゃんの痴女っぷりに、ついに社長も観念し、会議を中断して男性社員一同で優菜ちゃんを攻めまくり!!ノーパンパンストで挑発し、破かれて出てきたクリはフル勃起状態♪社長自ら優菜ちゃんの勃起したクリにこすりつけ、完全にスイッチが入った優菜ちゃんは、男性社員に囲まれていろんなところをいじられ、潮吹いてイキまくり！作品中3度にわたる潮吹きシーンは圧巻です！

愛内希がいいなりのペットに！怒涛の責めを受けながらイカせて下さい･･･！とおねだり！ 白のレオタードを大事な部分だけ切り取られて宙吊り玩具責め！ そして全身ビニールで巻かれ仮面をかぶった男達の餌食に！ 突起したクリトリスとおまんこ、そして後ろの穴までズボズボ！

約一年前に白人さんとの乱交ファックを見せてくれた中島佐奈ちゃんが久々の登場です！いきなりローターでクリ〇リスをコチョコチョしながら登場した直後、パンツを下ろしてパイパンのドアップをお楽しみ頂きます。オマ〇コをパクパクと開いて閉じて膣内を見せびらかしながら性癖を語ります。フェラチオするより奉仕されるほうが好きと言ってたわりにはしっかりカリ先をチロチロ舐めたり、お口いっぱいに咥えこんでバキュームします。手コキでザーメン噴出させたあとピクピク痙攣する男を見て調子に乗って擦りまくるちょっとSっぽい佐奈ちゃん！だけど赤いポップな水着に着替えて背中を揉まれただけで感じてきちゃうすごくMっぽいところもある佐奈ちゃんです。手マンでパイパンオマンコがヌラヌラ光だしたらバイブ挿入してさらにやらしい悩殺声が響き渡ります。そしてアナルに指を入れられると変な感じといいつつ感じてしまいます。アナルローターを挿入するとイヤーッと叫びながらもおもちゃはしっかり奥まで咥えこんで手マンとダブルで責められると昇天しちゃいます。最後に接写で見るオチ〇コの入ったパイパンは見物です。そして興奮のアナル中出しをお見逃しなく！！