女の子に弄られるのが好きというM男くんを前に、「どういうふうに弄られるのが好きなの？」といたずら心に火がついてしまった遠野春希ちゃん。乳首攻めが好きというM男くんの乳首を早速弄っていく春希。ちょっと舐めただけでビクンと反応するM男くんにますます興味が沸く春希。「あ?チンポが勃っちゃいます」と気持ちよくなってきたことを告白するM男くん。濃厚なキスで攻める春希に「キスだけでも勃っちゃいます」と早くも股間はテントを張っている。その反応を楽しむようにじっくりと焦らすように攻めていく春希。激しい乳首舐めですっかり気持ち良くなってしまったM男くん。春希は服を脱いでブラを取ると綺麗な形のいいおっぱいを丸出しにする。「ほら、揉みなさいよ。」とM男くんの手を導き自分のおっぱいを揉み揉みさせていく・・・。

かわいいギャル系の志穂ちゃん、20歳。男が首筋を舐めると敏感に感じ出す。男が徐にブラウスをハサミで切り出した。ブラジャーを露出させる。四つん這いにさせホットパンツの中心を切り出した。白いパンティが露出しさらにエロくなった。男は焦らすようにブラの乳首部分もカット。露出した乳首をコリコリ舐め出す。パンティのアナル部分をカットしぺろぺろ。初めてのアナル愛撫に感じて喘ぎ声が激しくなる。オマンコの部分をカットし丸見えになったオマンコを開くと今までのプレイですっかりオマンコが濡れていた・・・。

今回はナント逆ナンに挑戦することになった黒沢愛ちゃん。最低でも3人はゲットしたいと意気込む。早速その辺を歩いている男に声をかけようとするが悉く失敗。3人目にやっと話を聞いてくれる男に出会う。車の中で説明するとスタッフがフォローに入り車へ。エッチをして欲しいと直球勝負。戸惑う男だが興味もありOKに。スタジオに移動して愛ちゃんは全裸になり・・・。

「ここ解いてみようか」と生徒を教える家庭教師の上松なぎさちゃん。しかし生徒はなぎさの臭いをかぎ、女の色気に興奮している。「おっぱい見えそうです」といきなりおっぱいを鷲掴みにする生徒。「やめなさい」と抵抗するなぎさだが、生徒の興奮は収まらず激しくキスをする。おっぱいを激しく弄る生徒に「もう終わりよ」と止めようとするが、生徒は下半身に彼女の手を導くと「僕の男根が･･･」と勃起してパンパンに腫れ上がっている膨らみを触らせる。ブラウスを脱がせブラジャーをはぎ取ると露出した乳首を刺激。なぎさは感じて喘いでしまう。生徒の手はなぎさの下半身に及び「ここもいい匂いがします」とパンティの上から割れ目をなぞっていく。生徒は一気にパンティを下ろしオマンコにクンニしていく・・・。

セレブマダムのような貴婦人、杉本理絵さん、42歳。セクシーな声に男は早くも興奮を覚える。「半年に一回なんです･･･。」と夫とのセックスが激減していることを告白する理絵さん。欲求不満で体が疼いてしまうという。結婚前の経験人数は10人くらい。オフィスラブも経験したという。初体験は16歳の時。はじめは痛いだけだったが、徐々によくなっていったという。結婚当初はまい日セックスしていたという理絵さん。フェラチオも大好きだという。性感帯はクリトリスだという理絵さん。インタビューしていてどんどん興奮してくる男。スカートを脱いでもらいスタイルを見る。ストッキングが熟女の雰囲気をさらに醸し出していく。四つん這いにさせおしりを突き出してもらうとセクシーな形にますます興奮していく。下着姿になってもらうとセクシーなボディがますます顕著に。白い下着にますます興奮していく男。ナイスボディな熟女の体を見せつけるように足を開いて股間に手を伸ばす理絵。ワレメに沿ってゆっくりと指を這わせていくとすぐに感じて喘ぎ声を漏らし出す理絵。それを見て興奮する男。理絵はゆっくりとパンティの中に手を入れていく・・・。

「ねえ監督?。私のアナル弄って?」とおねだりする姫川麗ちゃん。ダイナマイトボディが淫乱だ。四つん這いになっておしりを高く突き上げアナルとオマンコを丸見えにしておねだり。「そんなに弄ってほしいのか？」と指先を這わせていく。「お尻の穴をおっきくして?」と指を挿入させると深く突き刺さるたびに喘ぎ声が激しくなる。「すごい?鳥肌がたつわ?」とさらに太いモノを入れてと懇願する・・・

巨乳を激しく揉みオナニーする春奈まいちゃん。ローターを取り出しオマンコの中心に当てる。すぐに敏感に感じて激しい喘ぎ声を上げる。ストッキングとパンティを脱ぎ足を大きく開くと割れ目の中心にローターを押し当てていく。ズブリと割れ目に挿入しクリトリスを刺激。快感を貪るようにクリトリスを押し当てローターをねじ込む。さらに極太のバイブを取り出しズブリとオマンコに挿入していく・・・。

彼氏と農業デートの尾上ライナちゃん。彼氏が軽トラで迎えに来るやいなや我慢できずにおねだり。彼氏は堪らず軽トラを止めてライナとディープキス。「おちんちん堅くなってるぅ?」とズボンの上から触る。「あたしが出すから･･･」とベルトを緩めてパンツからチンポを取り出すと、既にビンビンに勃起している。「超?勃ってるじゃん?」と嬉しそうにパクリと咥え出す。ジュボジュボと舌ビアスでカリを攻めながらピストンするので、彼氏は思わず喘ぎ声を出してしまう・・・。