むっちりしたボディが魅力的なさとみちゃんとなほこちゃん。お互いとっても緊張気味にお互いの顔を伺いながらキスでご挨拶。さとみちゃんがちょっと積極的になり、服を脱ぎ出す。すかさずさとみちゃんの体に飛びつくなほこちゃん。体をなで回し、再び濃厚なキスで確認し合う。なほこちゃんがさとみちゃんのおまんこを捲りあげ、優しく手で愛撫したかと思いきやクンニ。さとみちゃんを見つめながら舐めるその姿は獲物を捕らえたかのような強い眼差し。その視線を返すさとみちゃんは・・・。

ムッチリグラマラスボディのさとみちゃんとなほこちゃんのフェチレズ。第一章はひたすら乳首を舐め合う二人。張りのある形の良いおっぱいをお互い無心に責め合う。まずはさとみちゃんがなほこちゃんの服を脱がし、優しく優しくなほこちゃんお胸を触り始める。ブラジャーからおっぱいをはみ出させ、舌先で乳首を刺激する。思わず声が漏れてしまうなほこちゃん。今度はなほこちゃんがさとみちゃんにお返し。乳首だけだったはずなのに

愛おしそうに唇を重ねる、さとみちゃんとなほこちゃん。そのままなほこちゃんは押し倒され恥ずかしいポーズに。初めは下着の上から愛撫をする。なほこちゃんの息づかいも荒くなっていく。優しく優しく愛撫を続けるさとみちゃん、ついに下着を取り直接クンニ。ぷっくりとしたなほこちゃんのおまんこを舐めあげる。愛情がこもっているのが画面越しでも伝わってくるよう。お互いの優しさを確認するように二人はセックスを続けていく。

なほこちゃんとさとみちゃんのフェチレズビアン。もうできあがってしまっっている二人は荒い息づかいをしながら寄り添い、まずはさとみちゃんがなほこちゃんの足の間に顔を埋める。おまんこくぱぁと開くと、なんと白いカスのようなモノが。しかしお構いなしにクンニし始めるあさとみちゃん。なほこちゃんの可愛いサイズのクリトリスを舌で転がす。もちろんなほこちゃんもお返しにさとみちゃんのやはり少しカスのついたおまんこを

ひたすら絡み合うさとみちゃんとなほこちゃんのレズセックス最終章。ねっとりとしたキスから始まり、これでもかというほどのおまんこを責め合う。なほこちゃんがさとみちゃんのおまんこを丸見え状態にして、優しく指を入れたり出したり。うっとりしたお顔のさとみちゃんはまたまたイカされてしまう。そんな状態のさとみちゃんのおまんこに自分のおまんこを擦りつけ貝合わせを始めるなほこちゃん。イクまで腰を振り続ける・・・