いちゃいちゃとキスをするまなちゃんとななこちゃん。かわいらしい二人が引き続き絡み合う。どちらかといえば責め好きな様子のななこちゃんが再びまなちゃんに覆い被さり、また１から丁寧に全身を愛撫していく。小刻みに気持ちよさに耐えられずよがるまなちゃん。嬉しそうにおまんこを舐め出すななこちゃん。しかしまなちゃんもやられっぱなしでも無く、ななこちゃんにおそいかかる。慣れない手つきながらも指を挿入。クチュクチュと音を立て、目を見ながら乳首も愛撫していく。脇舐めもしはじめ「ちょっとしょっぱいかも」なんていじわるを言う。羞恥に満ちたななこちゃんはぐっと腰を上げ快感に達してしまい・・・。

かわいらしい衣服に身を包み、おそろいのおさげがよく似合うななこちゃんとまなちゃん。ちょっと控えめなキスをする。次第にななこちゃんの舌がまなちゃんにぐっと吸われ、ななこちゃんもやり返す。まるで舌フェラチオ。ちょっと目がトロンとしてきたところでまなちゃんの服を即脱がせようとするななこちゃん。おとなしそうな顔立ちながらも、欲望はあまり隠せていない様子。まなちゃんを責めていく。まなちゃんもななこちゃんの股間が気になり、音をたてて嗅ぐ。出てきた言葉は「おいしそうなにおい。えっち・・・。」と独特な表現でななこちゃんを辱める。そのままお互い、身にまとう服を脱ぎ、ネットリと責め合う。チロチロと舐めるまなちゃんに対して、そけい部をネットリと焦らしながら舐めていく。すぐにはやはり舐めず、体勢を変えて・・・。

ロリなフェイスにスタイルの2人、ななこちゃんとまなちゃんの最終章！くねくねと体を絡ませながらキスをしている。そこへななこちゃんが突然まなちゃんを押し倒す。ロリ体型ながらも出るとこはしっかりでている二人の肉体が交差する姿は非常にセクシー。目を見ながらまなちゃんのおまんこを味わうように舐めていく。堪えきれずイってしまうまなちゃん。興奮マックスでまなちゃんの顔に跨がり、再びベロで舐め尽くすななこちゃん。それを対抗するかのようにジュポジュポと音をたてて舐め返すまなちゃん。やがて自分のおもちゃを手にいれたかのようにななこちゃんは顔騎をして・・・。